第39集：周瑜假醉與蔣幹同窗而眠 諸葛瑾見孔明之後，還未開口，諸葛亮反勸他投效劉皇叔。諸葛瑾無功而返，周瑜得知後，除孔明之心更重了。劉備見孔明一去不回，極爲擔心，令使...

第40集：大戰在即 曹操看了蔣幹盜來的密信，盛怒之下砍下了蔡、張二將的人頭。事後，曹操方知上當。無奈之下，曹操令老將於禁爲水師提督。于禁爲了避免北軍將士暈船，下令把所...

第41集：周瑜打黃蓋 數日後，周瑜大集衆將，派令軍務。老將黃蓋抗命，周瑜大怒，令人將黃蓋打得血肉橫飛。孔明一言不發，道魯肅已看出周瑜的苦肉計。魯肅夾在二人中間，很是爲...

第37集：張昭勸孫權歸降曹操 曹操命令三軍休整備戰，待蔡瑁將鄱陽湖水師訓練完畢，即刻下江東滅孫權。江陵城內，劉備自知不保，卻又走投無路。就在此時，江東魯肅前來弔孝，孔...

第38集：魯肅領諸葛亮拜訪周瑜 魯肅責怪諸葛亮蔑視我主，諸葛亮忙令魯肅告之孫權，說孔明有殲敵之策。孫權轉怒爲喜，慨然表示明日即召集文武商議起兵。當晚，張昭連夜進見孫權...

第36集：趙雲長坂坡救阿斗 府衙中，曹操坐在主座上，劉琮在蔡瑁陪同上前拜見。曹操升授蔡瑁爲“水師大都督”，總領曹操數十萬水軍，又將荊州之主劉琮與母親蔡夫人“請”到青州...

第34集：孫策狩獵遇襲 諸葛一席話，劉備聞如天籟，孔明不堪其苦勸，最終答應出山相助。江東吳郡，孫策在行獵中遭遇仇家報復，不幸身負重傷。孫權聞之，急忙趕回將軍府，沿途遵...

第35集：劉表病重危在旦夕 劉備請諸葛亮指揮破敵，大堂之上，禮規鮮明。關張二人對孔明表現出些許不屑，劉備也嗔：此役，我都得聽軍師調遣！關張只得領兵出城迎敵。劉備出城之...

第32集：曹操用徐母引得徐庶 曹仁兵至樊城，建功心切，於是擺出了剛剛學會的八卦陣法迎戰劉備。徐庶下令堅守不戰，並將破陣之法告知關張趙，果然大敗曹仁。曹仁惱羞成怒，執意...

第33集：劉備三顧茅廬 徐庶離去之後，劉備翌日就要前往隆中拜訪諸葛亮，關張二人對劉備的態度不以爲然。不料，孔明遠遊未歸，三人撲了空。就在回新野的路上，三人碰到了孔明的...